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本文為中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會秘書長楊栩在2021年10月18-19日于上海召開的第24屆中國膠粘劑和膠粘帶行業(yè)年會中所做的“中國膠粘劑和膠粘帶行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢”報告的文字版。本文內容版權為本協(xié)會所有，未經(jīng)書面許可，任何機構和個人不得以任何形式翻版、復制、刊登、發(fā)表或用于商業(yè)宣傳，否則將視為侵權。轉載或者部分引用本文內容及數(shù)據(jù)，請注明報告來源。對于不遵守此聲明或者其他違法使用本文內容者，本協(xié)會依法保留追究責任的權利。

三、2020年膠粘劑和膠粘帶行業(yè)市場分析

下面對2020年我國膠粘劑和膠粘帶行業(yè)做個總結分析，共分7個方面。首先是進口替代的趨勢越來越明顯，未來行業(yè)的發(fā)展必須要加快形成以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。

從膠粘劑進出口產(chǎn)地上分析，進口的產(chǎn)品還是日、韓和臺灣地區(qū)為主的亞洲地區(qū)（61.6%），以及歐洲國家（24.4%）為主，這兩大區(qū)域占據(jù)了進口總量的86%；出口市場相對分散，其中亞洲地區(qū)占出口的53.9%，其次是中東非地區(qū)，占總量的21.8%，然后是歐洲和南美地區(qū)，分別占總量的9.8%和8.7%，對北美和大洋洲出口較少。

從膠粘帶進出口產(chǎn)地上分析，進口同樣是以亞洲地區(qū)（57.3%）為主，其次是歐洲（14.8%）和中東非地區(qū)（13.5%），北美地區(qū)僅進口了9.6%；膠粘帶出口市場比膠粘劑出口更加分散，其中亞洲地區(qū)出口占40.6%，中東非地區(qū)占16.1%，再是歐洲、南美和北美等。

從進出口量的整體上看，無論是我國膠粘劑還是膠粘帶行業(yè)，亞洲地區(qū)當之無愧地成為我國進出口產(chǎn)品的最大市場，而北美地區(qū)的市場地位和重要性下降明顯。

膠粘劑進出口的前十位國家/地區(qū)詳細列表，見表6。從進口國別情況看，2020年我國膠粘劑進口數(shù)量最多的前10位國家/地區(qū)中，第一梯隊是日本、韓國、臺灣地區(qū)、德國；第二梯隊是美國、新西蘭、馬來西亞。這個名單與2019年相比，新西蘭是新進入者。來自前7個國家/地區(qū)的進口量占全年總進口量的80.6%，這10個國家/地區(qū)的進口量占全年總進口量的89.3%，表明進口來源地非常集中（不超過70個國家/地區(qū)）。

從出口國別來看，2020年我國膠粘劑出口數(shù)量最多的前10位國家/地區(qū)中，出口數(shù)量都在2萬噸以上。出口情況有以下特點：①在這個榜單中，除美國、巴西以外，主要出口目的地是東南亞國家/地區(qū)，包括越南、印度、泰國、蒙古、印度尼西亞、韓國、馬來西亞、菲律賓，特別是蒙古（增幅最大），表明東南亞這些國家有著巨大的膠粘劑消費市場，既值得我們膠粘劑生產(chǎn)企業(yè)重點關注和開展國際貿易，更值得我們有實力的企業(yè)前往投資，深耕當?shù)厥袌觯�做大做強我們的企業(yè)實力、規(guī)模和影響力；②前10位國家/地區(qū)的出口量占全年總出口量的46.0%，說明出口國別比較分散，據(jù)統(tǒng)計我國膠粘劑產(chǎn)品出口到達世界180多個國家/地區(qū)（聯(lián)合國貿易和發(fā)展組織公認有192個成員國）。

膠粘帶進出口的前十位國家/地區(qū)詳細列表，見表7。2020年我國膠粘帶進口數(shù)量最多的前10位國家/地區(qū)分別是：韓國、日本、臺灣地區(qū)、美國、德國、新加坡、意大利、馬來西亞、越南、英國。這一名單排序，與2019年基本相同；前5個國家/地區(qū)（屬第一梯隊）的進口量占全年總進口量的74.2%，這10個國家/地區(qū)的進口量占全年總進口量的87.2%，表明進口來源地相當集中（不超過90個國家/地區(qū)）。

2020年我國膠粘帶出口數(shù)量最多的前10位國家/地區(qū)分別是：越南、美國、印度、印度尼西亞、俄羅斯、馬來西亞、菲律賓、泰國、巴基斯坦、墨西哥。前10位國家/地區(qū)的出口量占全年總出口量的42.9%，說明出口國別非常分散，據(jù)統(tǒng)計我國膠粘帶產(chǎn)品出口到達世界180多個國家/地區(qū)，中國是名副其實的膠帶出口大國。

我國膠粘劑和膠粘帶市場出現(xiàn)的第二個明顯的變化就是行業(yè)集中度在提升，科技型企業(yè)專業(yè)化發(fā)展，同時行業(yè)規(guī)范方面強調標準化。

在集中度提高方面，主要是同質化比較嚴重的品種，其特點是市場規(guī)模較大、產(chǎn)品單一，工藝和供應鏈類似，過于注重產(chǎn)品的成本，迫使企業(yè)不斷擴大產(chǎn)能。例如BOPP膠粘帶(CR8：65%)、熱熔膠(CR8：40%)、硅酮密封膠(CR8：37%)。

在專業(yè)化方面，我們不斷發(fā)現(xiàn)一些做導電膠、導熱膠、UV膠、貼片膠等“專精特新”企業(yè)專注其擅長的市場，不斷提高產(chǎn)品質量，在高端市場逐漸站穩(wěn)腳跟。

以標準化規(guī)范行業(yè)的發(fā)展，未來將持續(xù)深入。從VOC管控、有害物質限量、能源消耗、碳排放，以及產(chǎn)品品質等方面，將細化深入各類標準的制訂和實施。

第三，最近幾年，一些環(huán)保型、無溶劑和輻射固化型的膠粘劑引領了膠粘劑行業(yè)的增長。據(jù)中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，例如MS膠，2020年銷售量為5.6萬噸，增長率達到了40%；PUR膠，2020年銷售量為6.4萬噸，增長率達到18.5%；雙組分無溶劑聚氨酯復膜膠，2020年銷售量為4.5萬噸，增長率達到了12.5%；水性氯丁膠，2020年銷售量為0.9萬噸，也有明顯的增長；而UV膠和UV壓敏膠目前體量不大，但增長潛力和市場空間十分看好。

第四，我們行業(yè)的下游市場，表現(xiàn)最為靚麗的是消費電子行業(yè)，這也是進口替代的主要市場。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的2020年數(shù)據(jù)，雖然手機市場下滑，但是以集成電路、微型計算機、顯示器為引擎的新興市場，依然驅動著行業(yè)高端膠粘劑和膠粘帶的快速發(fā)展。

第五，2020年膠粘劑和膠粘帶行業(yè)新建、改擴建項目方面，根據(jù)中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，行業(yè)投資、擴建的動力依然十足，2020年行業(yè)新增投資約125億元，主要是環(huán)保性的品種和膠粘制品的投入，其中環(huán)保及水性膠種投資占43%，膠粘帶/不干膠標簽投資占37%。從地區(qū)投入上看，浙江、山東、安徽和江蘇是主要投資項目所在地，熱點非常突出。特別值得關注的是安徽省（2020年投資22.15億元），近年來積極承接產(chǎn)業(yè)轉移、推進長三角產(chǎn)業(yè)分工協(xié)作，取得了明顯成效，吸引了大批膠粘劑和膠粘帶企業(yè)的投資落地。

第六，科技創(chuàng)新成果方面，根據(jù)中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，從2005年至今，以膠粘劑或膠粘帶為相關的關鍵詞進行檢索，行業(yè)的專利申請數(shù)量呈指數(shù)級上升趨勢，但2020年申請數(shù)量略有下降，即使這樣也達到2672項授權專利。其中膠粘帶行業(yè)發(fā)明專利868個，占32.5%；水性/熱熔膠發(fā)明專利353個，占13.2%。針對乳液型丙烯酸酯類壓敏膠的專利情況，《中國膠粘劑》2020年第7期發(fā)表了國家知識產(chǎn)權局專利局的一篇綜述，梳理了1985~2019年有關乳液型丙烯酸酯壓敏膠技術在我國的專利申請量及結案情況，然后從單體改性、有機硅改性、互穿網(wǎng)絡結構改性、交聯(lián)劑改性、乳化劑改性、外加其他助劑改性以及復合改性七個方面分別列舉了乳液型丙烯酸酯壓敏膠的典型專利，以期展示乳液型丙烯酸酯壓敏膠制造、生產(chǎn)、應用方面的最新進展。由此可見，即使是在疫情影響期間，科技創(chuàng)新力度不減，我國膠粘劑和膠粘帶企業(yè)在技術創(chuàng)新方面有了長足的進步。

第七，最后一點，我們總結一下行業(yè)發(fā)展面臨的重大挑戰(zhàn)。首先是全球經(jīng)濟的不確定性依然存在，貿易保護主義使得供需關系復雜變化，將持續(xù)影響出口市場；其次是國家政策的導向，國家通過各項產(chǎn)業(yè)指導意見來實現(xiàn)宏觀調控的“去產(chǎn)能”政策，與企業(yè)新建改擴建項目，存在長遠目標與短期利益沖突問題；再者是原材料價格波動較大，對行業(yè)的企業(yè)利潤率影響頗大；在高端產(chǎn)品領域，還有些“卡脖子”產(chǎn)品沒能突破，如光刻膠、OCA膠等；在產(chǎn)業(yè)鏈的良性循環(huán)方面，尤其是膠粘帶領域，在人才隊伍、企業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)鏈良性循環(huán)方面還存在較大問題。

（未完待續(xù)）

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