北京高盟新材料股份有限公司關于聚氨酯粘合劑技術改造項目的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、公司募集資金及超募資金基本情況

經中國證券監督管理委員會“證監許可【2011】398號”文核準，公司公開發行人民幣普通股(A股)2,680萬股。本次新股發行價格為每股人民幣21.88元(“元”指“人民幣元”，以下同)，募集資金總額為586,384,000.00元，扣除發行費用52,318,905.34元后實際募集資金凈額為534,065,094.66元。與預計募集資金250,000,000.00元相比，超募資金為284,065,094.66元。以上募集資金已由大信會計師事務有限公司于2011年3月31日出具的“大信驗字【2011】第3-0012號”《驗資報告》驗證確認。公司已將全部募集資金存入募集資金專戶管理。公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》載明的募集資金投資項目為：

項目名稱

總投資(萬元)

募集資金投資額(萬元)年產2.2萬噸復合聚氨酯膠粘劑建設項目

22,200

22,200

企業技術中心建設項目

2,800

2,800

其他與主營業務相關的營運資金

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二、已披露的超募資金使用情況

1、2011年4月22日，公司第一屆董事會第五次會議及第一屆監事會第五次會議審議通過了《關于使用部分超募資金償還銀行貸款的議案》，同意使用超募資金中的5,000萬元歸還銀行貸款。目前，該筆資金已支付完成。

2、2012年3月14日，經公司第一屆董事會第十一次會議及第一屆監事會第十次會議審議通過了《關于使用部分超募資金設立全資子公司的議案》。公司計劃使用5,000萬元募集資金設立全資子公司開展“年產500萬平米太陽能電池背板建設項目”，目前項目相關工作正在進行。

3、2012年4月23日，經公司第一屆董事會第十二次會議及第一屆監事會第十一次會議審議通過了《關于使用超募資金暫時補充流動資金的議案》。公司擬使用超募資金中的5,000萬元暫時補充流動資金，用于主營業務的生產經營，使用期限不超過6個月。目前，該筆資金已支付完成。截至目前，公司“其他與主營業務相關的營運資金”的余額(不含利息)為

13,406.51萬元(不包括尚未支付完成的5,000萬元)。

三、本次超募資金投資項目概述

為配合公司內部資源的調配及整合，北京原有生產基地將依托公司企業技術中心的強大研發實力，執行產品小試中試及產業化的功能，并承擔北方市場所需產品的生產任務。公司擬使用超募資金3000萬元對原有聚氨酯粘合劑生產線進行技術改造，本項目計算期10年，建設期為1年10個月，生產期為8年2個月。本次技改完成后，公司北京基地年生產能力將達到18000噸，可實現年銷售收入3億元，凈利潤3500萬，各項稅收2000萬元以上。詳見證監會創業板指定信息披露網站披露的《聚氨酯粘合劑技術改造項目可行性報告》。

四、項目的必要性及存在的風險

(一)、項目的必要性

1、公司內部資源整合的需要

公司成立于1999年，于2011年在深交所創業板掛牌上市，經過10多年的快速發展，已成為目前國內高性能復合聚氨酯粘合劑行業龍頭企業。根據公司總體規劃及內部資源整合的需要，公司利用募集資金2.22億元在南通投資建設了年生產能力2.2萬噸復合聚氨酯膠粘劑生產線，將使公司生產能力得到大幅度提高，解決了公司銷售對產能的需求。今后南通將作為公司主要的生產基地，充分利用其高效率先進生產線及地理位置等各方面的優勢，執行公司成熟產品大批量規模化生產的任務。北京原有生產基地將依托公司企業技術中心的強大研發實力，執行產品小試中試及產業化的功能，并承擔北方市場所需產品的生產任務。鑒于此，公司需對原有老舊生產線及設備進行改造，以滿足新形勢下的需求。

2、生產線設備陳舊落后無法滿足生產需求

公司聚氨酯膠粘劑項目生產線于2001年陸續建成，由于創業初期資金緊缺，生產設備均為國內設備制造商陸續加工制造，在發展過程中，為滿足生產需要部分設備進行過多次改造，設備自動化程度低。設備經過10多年的運行，特別是近幾年滿負荷的運轉，多數設備已存在嚴重老化，生產效率低，對產品成本有一定的影響。同時，隨著公司企業技術中心項目的完工，為配合技術中心不斷創新研發新產品的建設，滿足其小批量精細化生產的特點，完成小試、中試及產業化生產的需求，急需對原有生產線進行更新改造。

3、符合國家相應產業政策

《國家十一五規劃》第三篇推進工業結構優化升級第十章加快發展高技術產業第四節發展新材料產業中明確指出：“重點發展特種功能材料、高性能結構材料、納米材料、復合材料、環保節能材料等產業群，建立完善新材料創新體系”。本項目的產品屬于國家鼓勵發展的新材料產業。本項目屬于新型專用精細化學品，符合國家發改委第40號《產業結構調整指導目錄INSERT INTO [lzx].[dbo].[tb_new]([id],[type],[title],[source],[personal],[image],[contents],[time],[number]) VALUES (2005年本)》第一類鼓勵類第九條化工第7項“新型生物化工產品、專用精細化學品和膜材料生產”。公司生產基地坐落在房山區北京市石化新材料科技產業基地。在《房山區“十一五”規劃綱要》的主要任務“產業基地建設”中明確指出了建設石油化工新材料科技產業基地“以燕山石化為主體，整合帶動東流水工業基地、房山工業園區、石樓工業基地，重點發展石油化工及其下游產品，完善以深加工和終端產品為特征的北京化工產業整體框架，建設石油化工和新材料產業基地。2009年8月，該園區已經被北京市政府批準成立。石油化工和新材料基地建設要限制發展區域、鼓勵技術提升，制定園區項目準入標準，要做好項目的環境評價，對水源、空氣造成污染的項目堅決不能上;要設立投資強度標準，進入基地的投資項目不得低于綜合標準要求;要深入分析進入基地項目成長的可持續性，既可以解決近期就業，又能夠長遠發展的項目列入重點支持發展序列。聚氨酯膠黏劑項目屬于園區鼓勵類投資項目。

4、符合行業發展規劃

國內軟包裝行業隨著人民的物質生活水平逐步提高，對軟包裝類消費品的需求也逐漸向多樣化、環保化發展。這對國內軟包裝提出了更高的產品品質要求與服務要求。公司作為國內聚氨酯樹脂粘接材料行業的排頭兵，充分發揮公司技術研發實力，在原有復合聚氨酯粘合劑產品的基礎上，不斷跟蹤世界最新發展動態，推了可以滿足復合軟包裝所有要求的、綠色環保的系列復合聚氨酯粘接材料。目前同類產品大部分依賴進口，因此改造后對產品的開發和推廣應用具有極大的市場潛力。本項目采用我公司自行研發的技術，所有生產原料90%可以國產化，產品符合中國粘合劑工業協會標準，GB9685-2008和GB/T10004-2008國家標準，美國FDA標準，歐盟的SGS認證等，質量達到國際先進水平，生產成本具有很強的競爭能力。

(二)、可能存在的風險

1、市場風險

本公司產品主要應用于包裝、印刷、交通運輸、安全防護、家用電器、建筑材料等領域，與國民經濟相關的行業具有極高的關聯性，跟全球宏觀經濟走勢的密切相關，產品原材料主要為基礎化工原料，原料價格受原油價格波動影響較大，具有明顯的行業周期波動風險。2002年至2007年間，受宏觀經濟高速增長的帶動，行業內各企業大部分獲得較快發展，但2008年全球金融危機席卷各行業，特別是2007年以來的美國次貸和2011年發生的歐債危機，同時受房地產、汽車等行業疲軟影響，膠粘劑使用量降低，各企業在銷售收入和利潤方面均受到不同程度的影響。

另外，隨著粘合劑技術的日趨成熟應用領域原來越廣泛，各企業之間的競爭日趨激烈，為贏得市場份額，一些企業不惜以較低價格參與惡性競爭，行業各企業在中低端市場的獲利空間逐漸縮小。因此會削弱公司在市場上的議價能力，壓縮公司的利潤空間。

2、技術風險

本公司主營業務技術含量高，是公司主營業務核心競爭力的體現，對員工技術水平要求也很高，擁有一支高素質的技術人才隊伍是公司持續發展的關鍵。高新技術企業之間一直存在人才爭奪，尤其是核心技術人員，本公司存在核心技術人員流失的風險，如果核心技術人員外流，將對本公司的持續技術創新能力產生一定的負面影響。另外，公司的技術配方是公司的核心機密，技術資料有存在內部泄密的可能。雖然本公司掌握了較強的技術實力，擁有高素質的專業技術人才隊伍，建立了科學合理的質量控制體系，但隨